Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
197 
Ra mắt trên Bybit vào tháng 12, izumi Finance là giao thức khai thác thanh khoản có thể lập trình đầu tiên tối ưu hóa việc phân bổ thanh khoản và cho phép giao thức phân phối phần thưởng một cách chính xác và hiệu quả trên các phạm vi giá nhất định. Trong vòng một tuần kể từ khi ra mắt trên Polygon vào tháng 1, USDT / USDC Pool của nó đã phát triển để cung cấp 70% TVL cho Uniswap.
Cam kết iZi, Token giao thức kiếm tiền cho người dùng veiZi và giữ veiZi kiếm được ưu đãi lên đến 2,5 lần trong khai thác thanh khoản Uniswap V3. Ngoài ra, có thể tham gia vào việc quản lý DAO bằng cách khởi xướng các phiếu bầu hoặc đề xuất.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích mô hình DeFi độc đáo của izumi và cách giao thức quản lý để phát triển nhanh chóng như vậy.
Cách izumi giải quyết điểm đau của Uniswap V3
Uniswap V3 được ca ngợi là một bản nâng cấp lớn cho Uniswap vì Token LP đã được thay thế bằng LP NFT để khai thác thanh khoản. Tính thanh khoản được cung cấp bởi LP được giới hạn trong một phạm vi giá nhất định, từ 0 đến vô cùng.
Uniswap V3 cho phép người dùng cung cấp khả năng tập trung thanh khoản và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.
Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử có nhiều biến động và hầu hết các nhà cung cấp thanh khoản không thể theo dõi phạm vi giá của LP để điều chỉnh. Điều này dẫn đến mất mát vô thường. Đây là một trong những lý do khiến Uniswap V3 chưa vượt qua được Curve.
Đây là cách izumi hướng tới giải quyết vấn đề này:
- Phạm vi cố định giải quyết vấn đề thanh khoản cho stablecoin và tài sản neo trong phạm vi Uniswap V3.
- Dải động giải quyết vấn đề lợi nhuận kém cho các nhà cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 bằng cách cho phép người dùng cung cấp tính thanh khoản với một mức giá động.
- Một bên mở khai thác thanh khoản trên một nửa Token LP (ví dụ: USDT) và gửi nửa còn lại (iZi) vào izumi LiquidBox để đặt cọc, giảm tổn thất vô thường.
- Cầu C-AMM là một tính năng xuyên chuỗi sẽ sớm ra mắt. Nó hỗ trợ người dùng đa chuỗi thử khai thác thanh khoản Token Uniswap V3 LP NFT, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn để kiếm được lợi nhuận cao hơn.
Số liệu thống kê về izumi
Tại thời điểm này, dựa trên dữ liệu từ Footprint DeFi 360 (Bảng phân tích dữ liệu hoạt động dự án), tôi sẽ phân tích sự phân phối TVL của izumi trên các chuỗi công khai khác nhau và Token LP Pool, cũng như dữ liệu người dùng và đối thủ cạnh tranh của nó.
1. Phân phối TVL
TVL của izumi tập trung vào hai chuỗi công khai, Ethereum và Polygon. Ethereum TVL là khoảng 13 triệu đô la, tương đương 66,7%, trong khi Polygon TVL là khoảng 6,5 triệu đô la, hay 33,3%.
Về mô hình cụ thể, TVL chủ yếu được cung cấp bởi Liquidity Mining từ cả hai mô hình Dải cố định và Phạm vi động. TVL cho Farming cao hơn Staking (Một bên).
Farming: Dải động cố định
izumi đã tích lũy được 19,50 triệu đô la trong TVL trong vòng chưa đầy 90 ngày kể từ khi ra mắt. TVL của USDT / USDC trang trại Pool của iZUMi trên Polygon đã đạt 6 triệu đô la, cao hơn 70% trên tổng số USDT / USDC TVL trên Uniswap V3 Polygon.
Dấu chân DeFi 360 Thanh khoản theo chuỗi 
Footprint DeFi 360 Pools hàng đầu theo tính thanh khoản Đánh cắp: Một bên
giữ iZi có thể được cam kết để kiếm phần thưởng theo mô hình Một bên.
Về phân phối chuỗi công khai, iZi chủ yếu được cam kết trên chuỗi Ethereum, điều này ngược lại với Farming. Lý do chính cho điều này là Phí khí trên Polygon thấp hơn, giúp dễ dàng lấy tiền thu được từ khai thác thanh khoản hơn.
Về phân bổ người dùng cam kết iZi, nó chủ yếu tập trung vào Polygon, với tương đối ít người chơi trên Ethereum.
Từ phân phối vốn Pool, USDC / USDT Pool phổ biến hơn. Có hơn 870.000 đô la iZi đã được cam kết bằng USDC / USDT Pool của Ethereum.
8% người dùng Ethereum đã cam kết hơn 93,65% iZi. Có thể suy ra rằng hầu hết cá voi Ethereum đều giữ một lượng lớn iZi. Đã đặt cọc một khoản vốn lớn cho mô hình.
Tổng số dấu chân DeFi 360 được xếp theo chuỗi 
Footprint DeFi 360 Total Stakers theo chuỗi 
Footprint DeFi 360 Pools hàng đầu theo Tổng số đặt cọc 2. Dữ liệu người dùng
Vào tháng 2, izumi đã thu hút nhiều người dùng hơn bằng cách đăng các tác vụ để nắm bắt luồng, nhưng tỷ lệ giữ chân người dùng cho thấy một số lượng nhỏ không ổn định.
Về phân phối trên giao dịch, ít người dùng hơn trên Ethereum, chủ yếu là những con cá voi lớn. Nhiều người dùng hơn trên Polygon với hầu hết những người chơi nói chung.
Footprint DeFi 360 Tổng địa chỉ theo chuỗi Địa chỉ mới
Là một dự án mới nổi, xu hướng tăng trưởng người dùng tổng thể của izumi đang tăng lên. Vào tháng 2, 99,54% mức tăng trưởng đến từ Polygon.
Số lượng địa chỉ mới của Footprint DeFi 360 
Phần trăm Footprint DeFi 360 của Địa chỉ mới theo chuỗi Địa chỉ Hoạt động
Đánh giá các địa chỉ đang hoạt động, người dùng tập trung vào Đa giác. Chủ yếu, người dùng Polygon khá tích cực trong tháng Hai. Điều này gần giống với việc bổ sung người dùng và tăng trưởng nông nghiệp.
Dấu chân DeFi 360 Địa chỉ hoạt động hàng tháng theo chuỗi Giá trị giao dịch trên mỗi địa chỉ đang hoạt động
Các giao dịch hàng tháng trên mỗi địa chỉ đang hoạt động có xu hướng giảm dần. Các khối lượng chính là kết quả của hoạt động của cá voi trên Ethereum vào tháng 12. Kể từ tháng 1, các nhà đầu tư bán lẻ đã hoạt động tích cực nhưng giao dịch với số lượng nhỏ.
Footprint DeFi 360 Số giá trị Txn hàng tháng trên mỗi địa chỉ đang hoạt động 3. Đối thủ cạnh tranh
Các nhà cung cấp thanh khoản Uniswap V3 bị thiệt hại lớn - vấn đề nổi cộm nhất hiện nay. Theo một nghiên cứu của Topaz Blue và Bancor, hơn 49% nhà cung cấp thanh khoản bị mất tiền cho các khoản đầu tư của họ vào năm 2021 do các khoản lỗ vô thường.
Nhiều giao thức quản lý thanh khoản Uniswap V3 đã ra đời để giải quyết các khoản lỗ vô thường, không nhất là izumi. Các ví dụ khác bao gồm Alpha Vault (Charm Finance), Gamma (trước đây là Visor Finance) và G-UNI (Gelato Network).
Các tính năng chính của giao thức như sau
- Alpha Vault (Charm Finance), là giao thức quản lý thanh khoản Uniswap V3 đầu tiên. Tự động hóa việc quản lý tái cân bằng thanh khoản.
- G-UNI (Mạng Gelato) chuyển đổi Token Uniswap V3 LP NFT thành LP có thể thay thế. kiếm phần thưởng bằng cách khai thác trên Uniswap V2.
- Gamma, trước đây là Visor Finance, đã triển khai quản lý thanh khoản chủ động trên Uniswap V3 để giảm trượt Token LP.
- izumi Finance, giao thức quản lý di động Uniswap V3 có thể lập trình đầu tiên.
Độ tương phản TVL
Giao thức TVL cao nhất là G-UNI (Mạng Gelato) với 580 triệu USD, tiếp theo là izumi với 19,50 triệu USD. Gamma đứng thứ ba với 11,17 triệu đô la, cao hơn 8,41 triệu đô la của Alpha Vault.
Phân tích dấu chân TVL của Gamma, Alpha Vault G-UNI 
Footprint DeFi 360 TVL của izumi 4. Token iZi
Giá của iZi đang có xu hướng thấp hơn, điều này có liên quan đến xu hướng giảm tổng thể hiện tại của tiền điện tử và thị trường giảm giá sắp xảy ra.
Giá token đang dao động quanh mức 0,05 đô la và khối lượng giao dịch vẫn ở mức trung bình hàng ngày khoảng 160.000 đô la.
Phân tích giá Footprint Khối lượng giao dịch của iZi Vài suy nghĩ
Sự tăng trưởng người dùng của izumi tập trung vào Polygon hơn là Ethereum và việc trồng trọt vẫn phổ biến hơn Staking.
izumi có thể xem xét tích hợp với một chuỗi công khai như Solana với mức phí gas thấp hơn Ethereum. Có lẽ, mô hình C-AMM Bridge sẽ là một sự đổi mới hữu ích khi nó ra mắt.
Ngày và Tác giả: Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Ân sủng
Nguồn dữ liệu: Footprint Analytics izumi Finance Dashboard Footprint DeFi 360
Phần này được đóng góp bởi Phân tích dấu chân cộng đồng.
Cộng đồng Dấu chân là nơi mà những người đam mê dữ liệu và tiền điện tử trên toàn thế giới giúp nhau hiểu và có được thông tin chi tiết về Web3, metaverse, DeFi, GameFi hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới blockchain non trẻ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tiếng nói tích cực, đa dạng hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy cộng đồng tiến lên.
Phân tích dấu chân là gì?
Footprint Analytics là một nền tảng phân tích tất cả trong một để trực quan hóa dữ liệu blockchain và khám phá thông tin chi tiết. Nó làm sạch và tích hợp dữ liệu trên giao dịch để người dùng ở bất kỳ cấp độ kinh nghiệm nào đều có thể nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu Token, dự án và giao thức. Với hơn một nghìn mẫu bảng điều khiển cộng với giao diện kéo và thả, bất kỳ ai cũng có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh của riêng mình trong vài phút. Khám phá dữ liệu blockchain và đầu tư thông minh hơn với Footprint.
- Trang web Footprint
- Bất hòa
- Điện tín
- YouTube
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
