MicroStrategy sẽ phát hành thêm 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp tiếp tục mua lại Bitcoin

17/09/2024 06:42 42

Theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 9, MicroStrategy Incorporated đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2028, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Công ty cũng dự kiến sẽ cấp quyền chọn mua thêm 105 triệu đô la trái phiếu cho những người mua ban đầu trong vòng 13 ngày sau khi phát hành trái phiếu.

MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại 500 triệu đô la trái phiếu ưu tiên có bảo đảm đáo hạn vào năm 2028 và có khả năng mua thêm Bitcoin.

Chi tiết chào bán

Trái phiếu không được bảo đảm sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 và lãi suất bán niên giảm bắt đầu từ tháng 3 năm 2025.

MicroStrategy có thể mua lại trái phiếu để lấy tiền mặt bắt đầu từ tháng 12 năm 2027, với một số điều kiện hạn chế việc mua lại trái phiếu đang lưu hành. Các nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A hoặc kết hợp cả hai.

Công ty cũng đã ban hành thông báo hoàn trả cho các trái phiếu cao cấp có bảo đảm đang lưu hành, với kế hoạch hoàn trả vào ngày 26 tháng 9 năm 2024, tùy thuộc vào việc hoàn tất bán. Việc hoàn trả sẽ giải phóng 69.080 Bitcoin nắm giữ làm tài sản thế chấp cho các trái phiếu có bảo đảm.

Các trái phiếu này sẽ được chào bán theo hình thức bán riêng, không được đăng ký theo luật chứng khoán Hoa Kỳ và chỉ dành cho những người mua là tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A.

Chiến lược rộng hơn

Kế hoạch mới nhất của MicroStrategy nhằm phát hành 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi là một phần trong chiến lược rộng hơn mà công ty đã áp dụng trong vài năm qua để tài trợ cho hoạt động tích lũy Bitcoin mạnh mẽ của mình.

Kể từ năm 2020, MicroStrategy đã huy động hàng tỷ đô la thông qua các đợt chào bán tương tự, sử dụng kết hợp nợ và vốn chủ sở hữu để tài trợ cho các giao dịch mua tiền điện tử của mình. Trên thực tế, đây là đợt chào bán trái phiếu quan trọng thứ tư kể từ khi công ty bắt đầu tích lũy Bitcoin làm tài sản kho bạc chính của mình.

Chỉ tính riêng năm 2024, MicroStrategy đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 603,75 triệu đô la với lãi suất 0,875%, đáo hạn vào năm 2031. Công ty đã sử dụng số tiền thu được để mua thêm Bitcoin và thúc đẩy chiến lược của công ty là tích hợp tiền điện tử vào cấu trúc tài chính của mình.

Động thái này diễn ra sau một cách tiếp cận tương tự vào đầu năm nay, khi MicroStrategy huy động được 800 triệu đô la thông qua một đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi khác với lãi suất 0,625%, đáo hạn vào năm 2032.

Việc áp dụng Bitcoin của MicroStrategy đã định vị công ty này là đơn vị giữ tài sản doanh nghiệp lớn nhất, với hơn 244.800 BTC có giá trị khoảng 14,2 tỷ đô la. Công ty tiếp tục sử dụng các đợt chào bán nợ này để quản lý gánh nặng nợ hiện tại và mua thêm Bitcoin.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Tiền điện tử