19/11/2024 17:18 read

Marathon Digital tăng quy mô cung cấp nợ lên 1 tỷ đô la Mỹ mở rộng Bitcoin

Marathon Digital, một công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên Nasdaq, đã tiết lộ kế hoạch tăng lượng trái phiếu đáo hạn vào năm 2030 lên 1 tỷ đô la Mỹ, theo báo cáo ngày 1 tháng 11 của USD8.

Marathon giải thích rằng trái phiếu ưu đãi lãi suất bằng 0 sẽ được bán riêng cho các tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Ban đầu, công ty đặt mục tiêu huy động 700 triệu đô la nhưng đã tăng giá trị chào bán lên 980 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Công ty tuyên bố:

"Các trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của MARA hoặc kết hợp tiền mặt và cổ phiếu phổ thông của MARA, theo cuộc bầu cử của MARA[…]

MARA ước tính rằng số tiền thu được ròng từ việc bán trái phiếu sẽ vào khoảng 833 triệu đô la (hoặc khoảng 980 triệu đô la nếu những người mua ban đầu thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm trái phiếu)"

Các trái phiếu cao cấp không được bảo đảm không có lãi suất thường xuyên và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuyển đổi hoặc mua lại sớm hơn. Một phần tiền sẽ được dùng để mua thêm Bitcoin cho kho bạc của công ty. Ngoài ra, Marathon có kế hoạch mua lại 212 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào năm 2026.

Chi tiết giá

Marathon tuyên bố rằng tỷ lệ chuyển đổi cho các trái phiếu mới này được đặt ở mức 38,5902 cổ phiếu MARA cho mỗi 1.000 đô la tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 25,91 đô la cho mỗi cổ phiếu. Điều này đánh dấu mức phí bảo hiểm 42,5% so với giá cổ phiếu trung bình theo khối lượng MARA là 18,18 đô la.

Giám đốc tài chính của Marathon, Salman Khan lưu ý rằng đây là mức phí bảo hiểm cao nhất cho ưu đãi không có phiếu giảm giá kể từ năm 2021.

Trong khi đó, các nhà quan sát thị trường cho rằng động thái này phản ánh sự linh hoạt của Marathon trong việc khai thác hoặc mua Bitcoin trực tiếp, tùy thuộc vào hiệu quả chi phí.

Marathon dự kiến thu được khoảng 833 triệu đô la từ đợt chào bán, có khả năng tăng lên 980 triệu đô la nếu người mua thực hiện đầy đủ các quyền chọn của họ đối với các trái phiếu bổ sung. Ngoài việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi năm 2026, số tiền còn lại sẽ tài trợ cho các hoạt động mua lại Bitcoin, mở rộng công ty, đầu tư chiến lược và trả nợ.

Theo dữ liệu của Bitcoin Treasuries, Marathon hiện đang giữ 27.562 BTC, trị giá khoảng 2,5 tỷ đô la. Điều này khiến công ty trở thành công ty đại chúng giữ Bitcoin lớn thứ hai chỉ sau MicroStrategy của Michael Saylor, giữ hơn 331.000 BTC, trị giá hơn 30 tỷ đô la.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: