Việc áp dụng DeFi khác nhau giữa các chuỗi, giá BTC ảnh hưởng đến vận tốc

Trong bối cảnh thị trường đi xuống năm 2023, người ta không thể không suy ngẫm về những khoảnh khắc thay đổi cuộc chơi đã định hình ngành này.

Mùa hè DeFi' năm 2020 là một bước ngoặt trong ngành công nghiệp blockchain, như WebGiaCoin nhớ lại. Mùa này chứng kiến sự ra mắt của một số dự án DeFi, báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực tài chính. Sự phát triển của DeFi trong giai đoạn này không chỉ tạo ra làn sóng; nó đã xúc tác cho một sự thay đổi mô hình, tự định vị mình là người tiên phong táo bạo của phong trào chưa từng có này.

Xuất hiện trong ý tưởng từ năm 2015 thông qua các dự án như MakerDAO, DeFi đã trải qua một đợt biến động lớn trong giai đoạn tăng giá của năm 2021, xác định lại tài chính truyền thống và ghi dấu ấn với tư cách là một bên tham gia quan trọng trên thị trường. Tuy nhiên, ngày nay, với giá Token giảm tới 90% khi chúng tôi điều hướng vùng nước âm u của thị trường giảm giá hiện tại, chúng tôi xem xét tốc độ áp dụng DeFi và tác động của chu kỳ thị trường đối với việc áp dụng.

Phân tích DeFi TVL theo chuỗi kể từ năm 2017

Trong bối cảnh đó, phân tích của chúng tôi tập trung vào dữ liệu được thu thập từ năm 2018 đến năm 2023, với trọng tâm là việc áp dụng trên các chuỗi như Ethereum, Tron, BNB Chain (BSC), Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche, Mixin, Pulse, Cronos, Solana, Cardano và Osmosis.

Bảng bên dưới hiển thị các chuỗi được phân tích, ngày chuỗi đạt mức cao nhất mọi thời đại đối với TVL (do DefiLlama theo dõi,), thời gian chuỗi đạt mức cao nhất mọi thời đại kể từ khi ra mắt (vận tốc), mức cao nhất mọi thời đại (ATH) và TVL hiện tại.

Biểu đồ bên dưới trực quan hóa vận tốc của từng chuỗi trong việc đạt mức TVL cao nhất mọi thời đại. Người tiên phong DeFi, Ethereum, về mặt kỹ thuật đã có hoạt động DeFi từ năm 2017 và do đó, nó nổi bật là hoạt động áp dụng chậm nhất, do mức cao nhất mọi thời đại của nó không đạt được cho đến tháng 11 năm 2021.

Thật thú vị, tháng 11 năm 2021 trùng với mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin và có khả năng ảnh hưởng đến DeFi trên Tron và Solana, những đồng tiền cũng đạt đỉnh vào thời điểm này.

Bitcoin điều chỉnh vận tốc

Vì Bitcoin được coi là phong vũ biểu cho sức khỏe tổng thể của thị trường tiền điện tử, nên tốc độ áp dụng DeFi đã được điều chỉnh dựa trên giá của Bitcoin khi ra mắt DeFi của mỗi chuỗi.

WebGiaCoin đã tham chiếu chéo giá Bitcoin với dữ liệu cao nhất mọi thời đại để tạo vận tốc (BaV) được điều chỉnh theo Bitcoin cho mỗi chuỗi.

Đường màu xám của biểu đồ bên dưới và các điểm trên biểu đồ biểu thị BaV cho mỗi chuỗi. Biểu đồ cho thấy rằng hệ sinh thái DeFi của Tron, Polygon và BSC đều bị ảnh hưởng tích cực bởi giá Bitcoin và cảm xúc tăng giá hỗ trợ của thị trường.

Phân tích vận tốc xích

Ethereum đã bị xóa khỏi biểu đồ trên để dễ đọc hơn khi nó ghi được điểm vận tốc khổng lồ 7.936 so với lần đóng cửa tiếp theo, với Tron là 1.065 và Arbitrum là 829.

Khi thị trường giảm giá được tính đến, vận tốc của Pulse giảm xuống, mang lại cho nó số điểm chỉ là 10,98, khi nó đạt mức ATH chỉ sau 5 ngày. Mức thấp nhất tiếp theo là Cardano ở mức 109, cao hơn khoảng mười lần.

Sử dụng số liệu BaV, có vẻ như các chuỗi hoạt động tốt nhất là Pule, Cardano, Cronos, Solana và Osmosis. Trong khi Ethereum, Tron và Arbitrum nổi bật là có tốc độ chậm nhất.

Tron là một trong những chuỗi gần nhất với ATH của nó, với hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2023. Nếu nó vượt qua ATH là 6,47 tỷ đô la từ mức 5,6 tỷ đô la hiện tại, nó có thể vượt qua Ethereum trên BaV và các thước đo vận tốc tiêu chuẩn.

Các quỹ đạo đa dạng của việc áp dụng DeFi trên các mạng blockchain khác nhau nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian, điều kiện thị trường và những lợi thế vốn có của việc trở thành người tiên phong trong không gian. Tuy nhiên, như trường hợp đáng chú ý của Pulse cho thấy, ngay cả những người mới đến cũng có thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng nếu sắp xếp đúng các yếu tố.

Hiểu dữ liệu

Tốc độ mà bạn đạt đến mức TVL cao nhất mọi thời đại là một thước đo phức tạp. Một số người có thể lập luận rằng bạn đi lên càng nhanh thì bạn đi xuống càng nhanh và đó chắc chắn là trường hợp của một số chuỗi.

Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản được phân tích ở đây liên quan đến động lượng và việc áp dụng. Hơn nữa, tất cả các dự án được liệt kê đều ghi nhận ít nhất 330 triệu đô la vốn hóa, với hầu hết trên 1 tỷ đô la Mỹ. Đây không phải là những dự án có vốn hóa thị trường thấp và tính thanh khoản thấp.

Các dự án được phân tích trong bài viết này rất quan trọng để xác định điểm mạnh và điểm yếu của quá trình giới thiệu DeFi trước đây. Thời gian trung bình để một chuỗi đạt được ATH là khoảng 338 ngày, nghĩa là, bỏ qua các yếu tố ngoại lệ, hầu hết các chuỗi mất gần một năm để hoạt động DeFi đạt đỉnh.

* Ngày ra mắt đề cập đến ngày dữ liệu đầu tiên được DefiLama theo dõi cho mỗi chuỗi**
** Sử dụng ngày ra mắt DAI của MakerDAO làm ngày ra mắt Ethereum DeFi và dữ liệu theo dữ liệu lịch sử của CoinmarketCap.
*** Đã bao gồm dữ liệu bổ sung do hạn chót của DefiLlama 2020.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chủ đề về DeFi

8 xu hướng lớn tiếp theo cần chú ý trong DeFi

Cộng đồng MakerDAO quyết định tiếp tục đổi thương hiệu Sky trong bối cảnh lo ngại về việc tập trung hóa trong cuộc bỏ phiếu

Binance Labs đầu tư vào BIO Protocol thúc đẩy DeSci, phá vỡ hình thức tài trợ truyền thống

Ethereum tăng 10% khi cảm xúc DeFi phục hồi với chiến thắng của Trump

Dự án Ethereum L2 ra mắt Sổ lệnh giao dịch trên Fuel

Doanh thu của Dapps đạt 164 triệu đô la vào tháng 10 trong bối cảnh áp dụng tăng trưởng